Однажды вечером, маленькая Маша спросила у бабушки:  - Бабуля, а где живут феи и эльфы?
Бабушка ответила – Феи и эльфы живут в волшебной стране. В этой стране много красивых замков, прекрасных садов, глубоких синих озер и волшебных лесов. Там живут дневные феи и эльфы и ночные. Дневные феи и эльфы просыпаются, когда восходит солнышко и ложатся спать на его закате, а ночные феи и эльфы, просыпаются ночью и ложатся спать под утро.
Так у них, в волшебной стране -  заведено. Дневные феи и эльфы живут в замках, гуляют по прекрасным садам и паркам, купаются в синих озёрах, а ночные феи живут в волшебном лесу.
- Ой, бедные ночные феи! Им наверно, очень страшно, ведь в лесу ночью темно!
- Нет, мой ангел! Ты забыла, что лес –ВОЛШЕБНЫЙ! Ночью, когда просыпаются феи и эльфы, лес освещают тысячи светлячков! Домики, цветы и растения светятся волшебным светом. Феям и эльфам очень весело и совсем не страшно.
- А что они, феи и эльфы делают, в лесу ночью?
- Феи играют с эльфами, танцуют, веселятся!
- А мне можно в тот волшебный лес? Посмотреть, как живут ночные эльфы и феи?
- Конечно можно, мой ангел.  Давай вместе посмотрим, как живут ночные феи!
- Бабушка, а потом ты покажешь мне, как живут дневные феи и эльфы?
- Конечно, мой ангел! Следующий раз мы будем смотреть, как живут дневные феи и эльфы.

Вот и моя работа. Много сил затрачено в фотошопе.  Клона минимум. Основная работа проведена в прошоу.